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云计算“十三五”规划已启动 后市布局紧跟三主线

 

中国IDC圈7月30日报道:工信部软件服务业司长陈伟透露,工信部目前针对云计算的“十三五”规划已经启动。而“培育龙头企业,打造完整的产业链。鼓励有实力的大型企业兼并重组、集中资源;发挥龙头企业对产业发展的带动辐射作用,打造云计算产业链”,已成为2014年我国云计算产业的发展思路和工作重点。

数据显示,全球云业务正处于高速发展阶段,中国是增速最快的市场之一。在中国,2013-2017年平均增长率高达26%,远高于17%的全球平均增速。2013年国内云计算市场空间约为134亿元人民币,预计至2017年国内市场空间将达到372亿元。

25日,李克强考察山东浪潮集团时指出,信息化正在全球快速发展,云计算、大数据是一个大潮流。当企业负责人向总理大胆“提要求”:“希望您像支持中国高铁一样,支持国产‘云计算’关键应用主机走向海外。”李克强当场承诺,今后出访不仅会推销中国高铁、中国核电,也会向全球市场推荐中国的“云计算”。

对此,分析人士称,未来信息设备国产化的步伐有望进一步加快,云计算行业有望迎来爆发式增长。目前,A股市场上云计算的股票大概有十几只。这些企业覆盖了整个云计算产业链,包含云计算软硬件提供商、云计算系统集成商、云计算的硬件设备提供商、云计算应用服务提供商及延伸产业,在云计算产业链中有自己明确的定位和战略方向。

东兴证券研报称,我国云计算行业正在走向成熟,处在爆发的前夕,近一两年优先选择提供云计算基础设施的设备厂商,强烈推荐国产服务器龙头浪潮信息,关注网络交换机专家星网锐捷和领先的信息安全设备提供商卫士通。

华泰证券表示,后市布局可紧跟三主线:

第一,关注政府信息安全下的投资机会。此次中央机关禁用Windows8只是一个开始,其他地方政府及事业单位均存在依赖进口操作系统及服务器问题,严重影响信息安全,接下来政府机构的信息国产化将加速。关注信息国产化受益标的:浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件等个股。另外,国产大数据、云计算等相关个股也值得关注。

第二,关注金融机构信息安全下的投资机会。金融机构目前服务器、金融器具、芯片等主要依赖进口。近期,银行或弃用IBM的消息,体现了我国对金融机构的信息安全的重视,金融机构的国产化将加速,因此,除了关注上述信息国产化相关受益标的,还需关注国产金融器具公司、金融IT公司、国产芯片公司,如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子等。

第三,关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题,国产化将更加紧要,趋势也将加速。可关注主营业务与信息安全相关的标的。另外,军队信息化建设应特别关注我国自主研发的北斗导航,出于信息安全考虑,未来的推进提速,关注该产业链概念股中国卫星、国腾电子、中海达等。

 

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